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        機器人行業深度研究(一):尋找人形機器人產業投資機會
        來源:互聯網   發布日期:2022-09-21 17:19:15   瀏覽:12469次  

        導讀:【投資要點】 ◆ 2021 年 8 月,馬斯克在特斯拉首個 AI 開放日上發布人形機器人的概念圖及視頻,并預計會在 2022 年完成,第一版可在 2023 年投入生產。 Optimus 將使用了輕量化的材質,頭部有掃描外界信息的屏幕,具備人類級別的手以及2個用于保持平衡的軸...

        【投資要點】

        ◆ 2021 年 8 月,馬斯克在特斯拉首個 AI 開放日上發布人形機器人的概念圖及視頻,并預計會在 2022 年完成,第一版可在 2023 年投入生產。 Optimus 將使用了輕量化的材質,頭部有掃描外界信息的屏幕,具備人類級別的手以及2個用于保持平衡的軸腳,全身共搭載40個機電 驅動器。我們推測 Optimus 的價格大概率可能會落在 20-30 萬區間, 這將有望推動人形機器人在全球范圍的快速應用,改變整個人形機器人的生態及市場空間。

        ◆ 當前主要經濟體對于機器人產業鏈的發展均保持支持態度,且有出臺 相關政策法規來扶持機器人產業鏈的發展?紤]到未來全球存在大量勞動力缺口,人形機器人有望成為解決方案。根據麥肯錫的報告顯示, 預計到2030年全球勞動力缺口在 1 億人左右的水平,假設 50%的缺口被人形機器人取代,結合特斯拉人形機器人在 20-30 萬元的售價,僅勞動力類型的人形機器人市場空間就在10 萬億元以上。且隨著人形機器人智能化程度的提高,應用場景將會更加廣泛,可能遠不止我們 預期的市場空間。

        ◆ 工業機器人最核心且成本最高的三個零部件分別是減速器、伺服電 機、控制器,我們認為這三大塊可能也是人形機器人產業鏈中機會最 大的部分。另外,在本體結構件部分,特斯拉人形機器人倡導輕量化, 以往做汽車鋁合金壓鑄件的企業可能也會存在較多機會;在電池部分,工業機器人多使用鉛酸蓄電池或鎳氫電池,人形機器人出于對運 動性的考量,會使用到鋰電池,我們認為鋰電池熱管理部分也將會有 很大機會。

        【配置建議】

        ◆ 我們推測人形機器人可能在減速器、伺服電機、控制器、本體制造以及熱管理等領域存在較多投資機會。結合目前國內相關產業的發展情況,在減速器行業建議重點關注綠的諧波和雙環傳動;在伺服電機及空心杯電機行業建議重點關注匯川技術、禾川科技、鳴志電器和江蘇雷利;在結構件上建議關注旭升股份、拓普集團、文燦股份、廣東鴻 圖、愛柯迪等標的;熱管理系統上建議重點關注三花智控。

        【風險提示】

        ◆ 特斯拉人形機器人延期發布;特斯拉人形機器人未來產銷不及預期; 核心技術突破不及預期;經濟周期持續下行。

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